LP 3ª Califórnia da Canção Nativa Califórnia da Canção Nativa

01 Canto de Morte de Gaudêncio Sete Luas - L.M. Coronel e M. A. Vasconcelos

02 Cobra-Luz - J. Jardim e L. Roque

03 Águas de Rio - A. S. Rillo e J. G. L. Bicca

04 Tropeiros dos Quatro Ventos - E. A. de Oliveira

05 Vida é Jogo - Jogo é Sorte - Os Angueras

06 Resto de Baile - Telmo de Lima Freitas

01 Último Grito - Passarinho e Os Uruchês

02 Janaita - Os Tapes

03 Gaudêncio Sete Luas Fala de Crendices e Assombrações - L. M. Coronel e M. A. Vasconcelos

04 Cantiga do Amor Distante - O. Molina e Os Uruchês

05 Madrugada - M. R. Harth e L. Bertoto

06 Pelegueando - Telmo de lima Freitas e J. A. Hahn