LP 19ª Califórnia da Canção Nativa Califórnia da Canção Nativa

01 Mandala das Esporas - Elton Saldanha, Léo Almeida e Carlos Leandro Cachoeira

02 A Estrela e o Vagalume - Ângela Jobim

03 Sangria - Sérgio Rojas

04 Moço, Irmão, Companheiro e Paisano - Neto e Ernesto Fagundes

05 Anita Mulher - Victor Hugo

06 A Semente do Poema - Marco Aurélio Vasconcellos

01 Baile das Cabritas - Bagre Fagundes

02 Mi Vim Dimbora - Neto Fagundes e Daniel Torres

03 Ijiquiquá - César Passarinho

04 Santana Velha - Telmo de Lima Freitas

05 Por Um Canto Xucro - Adair de Freitas

06 Guitarras de Vento - Jaime Ribeiro